Quer trabalhar com a terceirização de serviços financeiros, mas não sabe como preparar o escritório contábil, nem como vender BPO financeiro? O time da Contadores Digitais te ajuda!
O BPO financeiro é um modelo de serviço que tem ganhado cada vez mais adeptos pelo mundo. Muitas empresas de consultoria e contabilidade, inclusive, já estão trabalhando com esse formato para ajudar seus clientes em carteira a otimizar processos financeiros.
Mas, ainda que o BPO seja uma excelente alternativa para os escritórios aumentarem sua receita e os clientes obterem maior controle sobre suas finanças, precisamos falar uma verdade que poucos contam:
Implementar, sozinho, o BPO financeiro no escritório de contabilidade não é uma tarefa simples.
E sabe por que afirmamos isso? Porque ele depende de três elementos importantíssimos:
- Reestruturação de processos,
- Treinamento da equipe;
- Adesão de novas tecnologias.
Para ajudar você, contador, que quer sair da caixa e começar a trabalhar com BPO financeiro, nós do time da Contadores Digitais desenvolvemos esse conteúdo exclusivo mostrando qual é o passo a passo recomendado para deixar o seu escritório pronto para oferecer o BPO.
Vamos ver quais são eles?
Mas antes, o que é “esse tal” de BPO financeiro
O BPO financeiro nada mais é do que uma modalidade de serviço que consiste na terceirização das atividades financeiras de uma empresa.
Ou seja, ao invés de o empresário manter um time interno para realizar e gerenciar atividades, como contas a pagar e a receber e fluxo de caixa, ele destina o setor a profissionais externos que possuem conhecimento comprovado em finanças e detêm tecnologias de ponta para executar tarefas.
Como no escritório de contabilidade praticamente todos do time já têm conhecimento financeiro, o contador pode começar a trabalhar com o BPO quase que instantaneamente. Basta que ele realize algumas modificações na sua estrutura e processos (que veremos mais a seguir).
Quais os benefícios de trabalhar com BPO financeiro
Quando colocamos vários escritórios de contabilidade lado a lado, fica difícil apontar a diferença entre eles porque todos praticamente executam as mesmas operações e da mesma forma.
Nesse cenário, o contador então precisa pensar em estratégias que o ajudem a sobressair e se diferenciar dos colegas de profissão.
O BPO financeiro é uma das alternativas que o escritório de contabilidade têm para garantir esse “a mais”, e com isso, conquistar benefícios que os outros escritórios (que ainda não trabalham com BPO financeiro) são incapazes de alcançar.
Quais são esses benefícios?
1. Alcançar mais clientes e aumentar a receita
Com o BPO financeiro, não apenas ampliamos a nossa carteira de clientes como também a diversificamos.
Por exemplo, se o seu escritório fechar um contrato com uma empresa de tecnologia que precisa de ajuda para gerenciar as finanças, essa nova parceria pode abrir portas para novos mercados que você e o seu time ainda não exploraram (e que podem aumentar significativamente a sua receita).
2. Obter maior competitividade no meio contábil
Os clientes estão cansados de receber o mesmo tipo de serviços dos seus contadores. Eles querem soluções inovadoras, personalizadas, e que os ajudem a ganhar dinheiro.
Oferecer um serviço especializado e de alto valor em BPO pode fazer com que o seu cliente veja você como um parceiro estratégico, então, isso torna o seu escritório muito mais interessante para ele e para o meio contábil.
3. Manter os clientes mais organizados
Como é o time do escritório que ficará encarregado de gerenciar as operações financeiras das empresas, a missão de manter os clientes mais organizados se torna muito mais simples.
E para quem acha que isso só ajuda os clientes (que passam a tomar decisões melhores sobre o dinheiro), se engana. Afinal, se as finanças dos clientes estão em dia, o contador consegue fazer uma melhor contabilidade e entregar resultados que deixam os clientes bem mais satisfeitos.
4. Construir mais autoridade perante os clientes
Não é qualquer escritório de contabilidade que consegue oferecer BPO financeiro, e acima explicamos o porquê disso.
São necessários elementos importantes (reestruturação de processos + treinamentos + tecnologias), então, só de mostrar que existe esse compromisso em se renovar para entregar um serviço financeiro de qualidade, você e o seu time já são vistos com outros olhos pelos clientes.
5. Ter ticket´s maiores nos serviços
Com a oferta de BPO financeiro, também podemos cobrar valores mais altos pelos nossos serviços especializados em finanças. Isso significa que temos potencial de aumentar o ticket médio e, consequentemente, a receita do nosso escritório.
Dica de ouro: Os clientes estão dispostos a pagar mais por serviços desde que eles tragam resultados. Se você provar que a contratação do seu BPO pode realmente elevar os ganhos financeiros, o cliente não vai se importar de pagar mais por isso.
6. Maior leque de serviços
Ao construir um portfólio diversificado de serviço, nós conseguimos atrair diferentes tipos de clientes para a nossa carteira, e responder melhor às demandas.
Por exemplo, uma empresa pode precisar de ajuda com fluxo de caixa, enquanto outra busca otimizar suas despesas operacionais. Não importa. Através do BPO financeiro, podemos atender a diversas necessidades.
7. Aumentar a taxa de fidelização e retenção dos clientes
Ações levam a resultados, e resultados levam a satisfação.
Quando os clientes veem que o nosso escritório está desempenhando um bom trabalho e os ajudando verdadeiramente a ganhar dinheiro, a tendência é que eles continuem utilizando os serviços de terceirização e recomendem o escritório a outras empresas ou amigos empresários.
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Como implementar BPO financeiro no escritório de contabilidade
Agora que já vimos todos os benefícios de implantar BPO financeiro no escritório de contabilidade, vamos analisar os passos necessários para fazermos essa implantação!
1. Avaliação da estrutura atual do escritório
Aqui é necessário analisar os processos internos, a capacidade da equipe e as tecnologias disponíveis para desempenhar os serviços de BPO financeiro.
Perguntas para se fazer nessa etapa:
- Existem gargalos operacionais no escritório?
- Meus colaboradores estão preparados?
- Tenho ferramentas que suportam a execução das tarefas?
2. Planejar para executar
Para conseguirmos executar o BPO financeiro, precisamos planejar a implantação com antecedência, estabelecendo metas específicas e um bom cronograma.
Nesta etapa, devemos responder:
- O que queremos alcançar com a prestação desse novo serviço?
- Quais são as metas que queremos atingir com ele?
- Como vamos vender o BPO financeiro?
- O que faremos para tirar a ideia do papel e transformá-la em ação?
3. Criação de um setor BPO e treinamento da equipe
Você não vai conseguir direcionar toda a força de trabalho do escritório para atuar com BPO financeiro, então precisamos também criar um setor específico para atender os clientes de BPO, e capacitar esse time para que os envolvidos estejam verdadeiramente prontos para executar os trabalhos.
4. Preparação de ferramentas e tecnologias
As finanças envolvem números e requerem uma tomada de decisão fundamentada em dados.
Por isso, será necessário que também selecionemos boas ferramentas e tecnologias que nos ajudarão a ser mais eficientes, e que vão minimizar a incidência de erros humanos.
- Softwares de gestão
- Cloud computing
- Inteligência artificial
- Certificação digital
…são apenas alguns exemplos.
5. Monitorar e ajustar
Depois que a implantação estiver concluída, o trabalho continua. Precisaremos acompanhar os resultados do BPO financeiro para certificar que nossas metas e objetivos estão sendo alcançados, e fazer ajustes para melhorar ainda mais a prestação de serviços.
Implementar e vender o BPO financeiro no escritório de contabilidade é uma ação necessária que todo profissional contábil precisa executar para não perder para a concorrência.
Caso queira saber mais sobre como vender BPO financeiro e como preparar seu escritório para trabalhar com BPO, faça sua pré-inscrição no Aulão de BPO Financeiro Escalável e assista gratuitamente!
